Terapitimen mellom Diana og terapeuten hennes går som normalt, til Diana forteller henne om et mareritt som stadig gjentar seg. Fortellingen om drømmen endrer dynamikken, og visker ut grensen mellom drømmer og en personlig tragedie.
I fjellene i det sørvestlige Bulgaria, i følge slavisk hedensk tradisjon, kommer den såkalte ‘Kukeri’ sammen i begynnelsen av hvert år for å utføre et ritual som jager bort onde ånder.
Etter å ha rådført seg med sine slektninger, godkjenner en 35 år gammel far ekteskapet til sin 14 år gamle datter. Som mennesker med forskjellige perspektiver, er det en vanskelig avgjørelse for familien å ta.